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金融机构运用契约型基金实务操作与法律解析

时间: 2015年12月05日

地点: 上海

简介:

自从2014年8月21日证监会颁布《私募投资基金监督管理暂行办法》,首次明确私募投资基金也可以采用契约型这一组织形式后,契约型私募因其便利性和灵活性就在私募基金和第三方财富管理领域得到大量运用。今年以来,先是信托、后是银行都纷纷在基金业协会备案私募基金管理人,甚至保险资管也都开始申请私募基金管理人资格,一时间契约型私募成为众多金融机构追捧的对象。不过,目前金融机构真正运用契约型私募发行产品的案例还不多,这一方面是缘于相比已趋成熟的合伙制和公司制两种组织形式,契约型私募的实践经验相对有限,另一方面是因为许多与契约型私募相关法律制度亦处于不明确的状态。那么,金融机构运用契约型基金实务操作可以如何借鉴私募和第三方的经验?会有哪些难点、如何解决?如何在运用好契约型私募这一工具的同时防控风险?

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备案制一年后,再议ABS投资价值

时间: 2015年11月15日

地点: 北京

简介:

资产证券化业务实行备案制已满一周年。一年来,尽管规模增幅相对可观,但却没有获得期盼中的井喷式发展,而半路杀出来的公司债也让资产证券化业务的从业者们措手不及。或许已经到了转变发展思路的时候。利率下行周期中,高收益资产越来越难找,创新谋变已经成为各类资管机构共同面临的难题。通过资产证券化这一最具创新基因的金融工具,资产方和资金方应该如何携手共闯难关?什么样的结构设计能使买卖双方实现共赢?哪一类基础资产具有规模化复制的潜力?

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劳阿毛:产业整合背景下并购交易操作实务与投资机会

时间: 2015年11月14日

地点: 北京

简介:

在实体经济转型、产业结构转型升级的大背景下,国内资本市场逐渐由投资时代发展为并购时代。投行层面,有实力的券商投行团队浮出水面,各种创新方案层出不穷;投资方面,包括银行、信托、券商、公募基金、私募基金、保险公司在内的各类机构均跃跃欲试,准备以直接或间接的方式开展实业并购的投融资业务。 不同于程序化意味浓重的IPO,每一个并购重组事件的背后隐藏着复杂的利益关系,需要花费更大的精力协调安排。那么,并购交易有哪些难点、如何解决?在这个过程中如何把握投资机会并防控风险?

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再探新三板:分层前夜新三板投资逻辑与风险防控

时间: 2015年11月01日

地点: 北京

简介:

今年4月以来,新三板市场迎来了“冰火两重天”的景象。一方面,挂牌数猛增,截至目前,挂牌数逾3700家,超过沪深两市上市公司总和;另一方面,二级市场持续走熊,做市指数从2600余点断崖式下跌至1300余点,定增破发现象频发,交易持续低迷,一半挂牌公司沦为“僵尸”企业。分层制度、竞价交易、转板制度等红利释放迟于预期,流动性不足、做市商制度的漏洞、企业自身短视等问题,仍然困扰着新三板市场发展。随着A股触底回升,加之监管层密集吹风、部分新政策逐渐落地,新三板市场也呈现回暖迹象,但4月以来的持续下跌仍让部分投资人心有余悸。在这样时间点上,是否是逢低布局的机会?经历下跌后的投资人又应如何防控风险?

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张立洲:大资管—大投行时代的商业银行投行业务

时间: 2015年10月09日

地点: 北京

简介:

当前,中国经济发展进入转型期,而大资管、大投行、大金融市场潮流裹挟着金融创新浪潮汹涌而来,在这场为获取竞争优势而展开的激烈角逐中,金融机构为建立起强大的综合化经营能力,几乎都将发展大投行业务作为其战略性选择。尤其是商业银行依靠自身强大的客户基础和资金实力,更是将投行业务作为未来战略转型的重要方面。那么商业银行的投行业务现状如何?未来又将如何发展?智信资产管理研究院特邀民生银行投资银行部总经理张立洲作为主讲嘉宾,分享他的真知灼见。

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中小银行同业合作机会

时间: 2015年09月19日

地点: 北京

简介:

一边是利率市场化节奏加快,降息周期让银行雪上加霜;一边是各类资产风险暗藏,信用风险令惜贷情绪持续蔓延。宽松流动性背景下,过剩资金到底该投到哪?同业合作能否抱团取暖?特别是中小银行间有哪些可以相互学习的经验,有哪些可以合作的机会?

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地产新玩法与传统金融的交集

时间: 2015年09月12日

地点: 上海

简介:

作为传统金融机构的支柱性业务之一,房地产融资正在遭遇下行周期挑战;同时,传统的抵质押物逻辑、担保增信手段也都出现“失灵现象”。而各类地产+互联网+证券化的新兴融资手段引起大家关注-- 大规模待证券化的优良资产能否运用互联网思维,重新打包并再次分拆给海量潜在消费者? 互联网众筹式的地产融资能否“上量”? 消费者和投资者合二为一的过程中,还有没有金融机构的钱赚?

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跨境投资与多元配置机会

时间: 2015年08月22日

地点: 上海

简介:

随着人民币贬值预期的加强以及国内资本市场的动荡,将一部分资金配置在海外市场,完成大类资产的多元化配置,已经成为高净值客户和资产管理机构的必备武器。在跨境资本管制的情况下,如何高效便捷的实现资金出海?面对更大波动,更多不确定性的国际市场,出海后投向哪里?资本市场VS多元另类投资,如何选投顾如何选标的?

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新监管环境下量化&对冲的考验与机会

时间: 2015年08月15日

地点: 北京

简介:

近日监管部门对多个机构、个人证券账户采取限制措施,剑指程序化交易;市场层面,期指持续贴水、 仓位难建。这让原本在经历了市场极端行情后各家机构所追捧的量化&对冲蒙上了一层阴影。在上述政策和市场环境下,量化&对冲将面临什么样的考验?又潜藏着什么样的机会?智信诚邀您出席将资管咖啡08期活动,与来自私募基金、公募基金的主讲嘉宾互动,并分享您的真知灼见!

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关于量化对冲那些事儿,都在这场活动中了!

时间: 2015年07月26日

地点: 上海

简介:

对于机构投资者来说,与市场涨跌相关性较低的量化对冲产品是大类资产配置中必不可少的一部分。而在A股剧烈震荡的当下,投资策略灵活、风险相对可控、收益较为稳定的量化对冲产品逆市价值尤为凸显。7月26日下午,智信资产管理研究院特邀齐鲁证券(上海)资产管理有限公司董事长章飚、国金证券资产管理分公司投资总监石兵等实战派人士在上海举办一场主题为“量化&对冲,怎样才能锁定风险”的资管咖啡07期活动,将逐一探讨大家关心的问题。

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