活动名称:
新投顾时代:买方付费下的千人千面---智信资管沙龙173期
活动基本信息:
议题: 新投顾时代:买方付费下的千人千面
时间: 2019/11/16 (星期六) 14:00 - 20:00
地点: 深圳
人数: 60
活动内容:

基金投顾试点意味着什么?打破刚兑的大背景下,当前正值以产品驱动的模式向以客户需求驱动的模式转型过程中,资管到财富与财富到资管产业链相互承接,而基金投顾试点意味着实弹演习阶段开启。

为迎接类似这样的挑战,瑞银在20多年前开始全球实施服务收费模式,嘉信理财在前不久自断后路宣布零佣金。

我国国内在过去两三年也出现了本质仍以交易佣金为收入来源的各类投顾业务探索。但因为利益冲突问题、客户成熟度问题,进展不尽如人意。

证监会10月26日发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》要求基金投顾业务按“试点先行、稳步推进”步骤实施。首批嘉实、华夏、中欧、南方、易方达等5家公募基金拔得头筹,同时有多家证券公司、基金销售公司、三方财富管理公司也在摩拳擦掌递交申请,希望赢得第二批试点资格。

但有政策东风不意味着老百姓买账,如何真正坐实买方投顾,各类机构的心态调整、盈利预期都需要做足准备。

通知中“保有量”的概念从何说起?在线上获客成本越来越高的当下,从获客到维护,低廉的费率如何养活自己?服务做到什么程度、合规要求如何履行,才能让净值波动时,客户仍云淡风轻?

鉴于此,2019年11月16日下午,智信资产管理研究院将在深圳召开主题为“新投顾时代:买方付费下的千人千面”的智信资管沙龙173期活动,届时多家海内外的投顾公司、公募基金、基金销售公司、券商、互联网金融公司的投顾业务负责人共话投顾行业新形势。

会议将围绕以下议题展开讨论:

1、基金投顾试点政策的意义

2、产品思维 VS 服务思维,各类收费模式比拼

3、基于大数据的用户画像能多大程度提高获客成功率

4、客户适当性原则的线上合规问题

部分参与机构:

京东数字科技控股有限公司

腾安基金销售(深圳)有限公司

兴业数字金融服务(上海)股份有限公司

云锋金融集团有限公司

嘉实基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

南方基金管理股份有限公司

上海华夏财富投资管理有限公司

中信建投证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

博时基金管理有限公司

招商基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

报名要求:

1、已落地投顾项目的基金公司、基金销售公司、证券公司等投顾部门、互联网金融部、零售客户部、财富管理部、资产配置部、金融产品部、金融科技部等部门负责人;

2、已独立开展或与金融机构有合作项目,在用户画像、产品数据挖掘等方面有丰富经验的三方投顾公司、互联网金融公司投顾业务负责人;

3、曾经参与过投顾布局和实操、了解全产业链流程的金融机构相关部门负责人。

注意事项:

!!!特别提示:报名审核结果将通过“智信网”微信服务号(微信号:zentrust)发送,请务必关注,否则将不能及时收到报名确认信息。

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