银证保信基业务动向与同业合作(北京场)
课程概要:

学习本课程,将有如下收获:

系统了解中国资产管理行业十类机构的前世今生和2019年的最新业务动向,包括:

①银行与银行理财子公司

②信托公司

③保险公司与保险资管公司

④不良资产管理公司(AMC+AIC+地方AMC)

⑤独立财富管理机构(第三方理财)

⑥类金融机构(租赁、保理、典当、小贷、担保、金交所)

⑦基金公司与基金子公司

⑧证券公司与证券资管子公司

⑨私募基金(私募证券基金、私募股权基金、其它类私募基金)

⑩期货与期货资管子公司


利用智信资产管理研究院独创的“同业五维合作分析法”,在充分了解各类金融机构特点的基础上,洞悉金融同业之间的合作路径,包括:

①基于牌照功能的合作

②基于投资能力的合作

③基于资产获取能力的合作

④基于募资能力的合作

⑤基于服务能力的合作

课程信息:
时       间: 2019年06月15日 ~ 16日 (周六 ~ 周日) 上午9:00~12:00,下午13:30~16:30
地       点: 北京
费       用: 100.00元/人(原价:5000元/人(尊享两个全天课程+课件+两天午餐); 团购价4800元/人(3人以上成团)
报名截止: 2019月06月14日 18:00:00
讲师介绍:

郑智:现任智信资产管理研究院执行院长,兼任中国信托业协会专家理事,西部证券(002673.SZ)独立董事,中保保险资产登记交易系统有限公司(中保登)咨询专家。

郑智先生于2012年最早提出“泛资管”概念,并于2013年创立中国第一家专门从事资产管理业务研究的独立民间智库组织——智信资产管理研究院。郑智先生多年来致力于中国资产管理行业的顶层制度设计,呼吁资管行业的统一监管,2018年资管新规出台后,郑智先生领衔打造的《中国资产管理全体系》被誉为“中国资产管理行业的第一部统编教材”,标志着资管行业完成监管统一后的理论体系统一。

郑智先生擅长高屋建瓴,一针见血点透事物的本质,又对业务细节有着惊人的见解。曾受邀参与监管部门的多项政策调研,行业协会的若干课题研究,并与上百家资管机构的董事长/总经理有密切联系,是备受信任和推崇的高级顾问,在中国资产管理行业拥有深厚的影响力。


赵梦西:现任智信资产管理研究院资深研究员。

曾先后任职于重庆国际信托股份有限公司、泰信基金管理有限公司、兴证资产管理有限公司,拥有信托、基金、证券三个行业的复合背景,擅长在行业的比较研究中找准机构的定位和优势,具备穿透底层资产看产品,贯穿产品结构看风险的能力。

 

曾荣:现任智信资产管理研究院资深研究员。

拥有15年宏观研究及债券投资经验。历任泰达宏利基金专户投资经理,债券组组长;方正富邦基金专户投资总监。熟悉境内固定收益市场的投研、产品开发、交易、营销的全流程,在如何与中小银行打交道,如何开展委外业务上具有丰富的实践经验。


沈修远:现任智信资产管理研究院资深研究员

毕业于哥伦比亚大学,保险精算硕士。曾任职汇丰银行,现任智信资产管理研究院资深研究员,《资管高层决策参考》执行主编。连续5年主持编写《中国资产管理行业发展报告》,多次参与各类金融机构、行业协会的研究项目,对境内外商业银行及资产管理机构业务现状、保险机构负债业务有较丰富的研究经验。

课程提纲:

导览:资管行业概况与同业合作方法论

(资管十杰竞合图:各类资管机构的性格基因有何不同?

(资管新规及其系列配套文件正如何重塑资管行业?

(同业合作指引:各类机构如何优势互补实现合作共赢?

1.   基于牌照功能的合作

2.   基于投资能力的合作

3.   基于资产获取能力的合作

4.   基于募资能力的合作

5.   基于服务能力的合作



一、 银行与银行理财子公司

(银行理财业务的前世今生:资金池-资产池模式是如何形成的?

(资管新规和理财新规之下,银行理财面临哪些变革?

(银行理财子公司筹备进展如何?如何与原有业务切割?

(银行理财子公司真是万能神器吗?优势和劣势各有哪些?

(银信合作前景如何?信托公司如何与银行展开全面合作?

(基金公司、证券公司、私募基金如何获得银行的委外资金?



二、 信托公司

(信托公司的前世今生:跃居第二大金融行业有何秘密武器?

(后资管新规时代,信托公司还有哪些独有功能?

(2019年信托公司在想什么做什么(业务)?

(68家信托公司缘何每一家都不一样?不同信托公司有何特点?

(银行如何利用好信托这张万能牌照?如何选择靠谱的信托公司合作?

(信保合作前景如何?保险公司如何利用信托投资非标资产?

(第三方理财还能卖信托产品吗?怎样才能让信托公司合规地付出销售费?



三、 保险公司与保险资管公司

(保险行业缘何集中度奇高无比?垄断主要市场份额的几大保险集团有何来历?

(产寿险缘何要严格分离?保险行业如何回归保险姓保

(保险资金真的期限长,成本低吗?险资运用要遵循哪些原则?

(保险资金投资有何特点与偏好?喜欢什么样的资产?

(保险资产管理公司都是大金主吗?它们的业务有哪几个板块?

(基金公司、证券公司、私募基金如何获得保险的资金委外?



四、 不良资产管理公司

(不良资产处置的生态圈是怎么样的?都有哪些玩家?

(四大AMC、五大AIC、各省地方AMC,都在做什么业务?

(银行如何利用AMC将不良资产暂时出表?如何真正卖断不良?

(为何说地方AMC是地方政府的亲儿子?各类资管机构如何与地方AMC合作?



五、 独立财富管理机构

(独立财富管理机构是如何发展起来的?如何慢慢向监管靠拢?

(基金销售机构管理办法如何解读?独立基金销售机构能代销哪些产品?

(没有基金销售牌照,独立财富管理机构卖了产品如何才能收到钱?

(哪些三方财富机构销售能力强?哪些卖得动地产基金?哪些能卖PE



六、 类金融机构

(非银行金融机构与类金融机构有何区别?

(类金融机构如何纳入监管?为何要设立地方金融监管局?

(民间资本和产业资本,进军金融行业,为何首选融资租赁公司和保理公司?

(典当+担保+小贷,民间金融江湖有着怎样的刀光剑影?

(金交所设立的由来与功能?未来哪些会被清理?



七、 基金公司与基金子公司

(基金业走过的21年:中小基金公司何以弯道超车?

( 基金的产品线:为什么好卖的不好做,好做的不好卖?

(基金的业务:如何用好公募避税,专户定制,子公司通道?

(基金的投资研究:应对违约潮,都用什么道儿?

(基金公司的组织架构:大一统和事业部,哪个更有效率?

(基金公司的人才管理:投研、市场、风控,哪个是公司命门?

(与基金公司合作:如何避免委外投资的八大陷阱?



八、 证券公司与证券资管子公司

(131家证券公司各自有何背景特色?同业合作要看哪些关键指标?

(证券公司的支柱业务有何最新动向?资管新规后券商资管产品线如何变化?

(哪些业务应优先考虑和头部券商合作?哪些业务和中小券商合作获利更多?

(如何进入证券公司经纪条线代销白名单?

(如何与证券公司合作筛选管理人,丰富自身产品线?

(如何与证券公司合作债券+ABS的发行与投资业务?

(如何借助证券公司的研究力量发力资本市场业务?



九、 私募基金

(私募基金是如何逐步阳光化的?在金融强监管背景下,基金业协会的备案政策有哪些变化?

(私募基金当下的生存境遇如何?如何破解募资难?

(私募证券投资基金有哪些江湖派别和投资风格?代销私募基金应关注哪些核心要素?

(主流私募股权投资基金的投资流程和投资逻辑是怎样的?

(资金方如何寻找和判别靠谱的私募股权基金管理人(GP?



十、 期货与期货资管子公司

(期货行业主要利润来源和特色业务有哪些?资管新规后,期货资管回归本源的定位是什么?

(如何借力期货公司产业研究力量,发展产业投融资业务?

(如何围绕期货公司保证金开展现金管理和债券借贷业务?

(如何与期货公司合作,筛选靠谱的衍生品投资私募基金?

注意事项:

标准价5000元(尊享两个全天课程+课件+两天午餐),团购价4800元(3 人以上成团)。在线报名预付100元,确认参加可抵扣200元学费,不参加联系客服退款。

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