家族信托和家族办公室实务操作及财富管理和传承中的税务筹划解析
课程概要:

在高净值客户财富管理与传承需求持续提升的背景下,家族信托进入高速发展期,家族办公室也火热起来。那么如何搭建家族信托产品体系?家族信托业务操作流程及关键条款设计如何把握?家族信托的资产配置怎么操作?完整的家族办公室长什么样?又是如何为家族客户做好定制化服务的?另外在新个税与CRS下,财富管理尤其是家族信托的税务筹划要点有哪些?都是从业者面临的难题。

鉴于此,12月14日-15日(周六、周日),智信将在北京举行主题为“家族信托和家族办公室实务操作及财富管理和传承中的税务筹划解析”的资管业务研修班。我们为大家请到3位资深老师:

陆炫,新湖财富家族办公室家族信托总经理,曾供职于平安信托家族信托业务部,建立平安信托家族信托四大产品系列,为超过100个高净值家族提供家族信托服务。熟悉境内外家族信托、保险金信托的设计、结构搭建等,管理规模超过100亿。

颜怀江,磐合家族办公室创办人、董事长(山东信托独立董事),专注于家族财富保全与传承领域,坚守“买方”定位,以“守、攻、传”为主线,开创了家族办公室十大服务模组,现已领衔专业团队,主持并运营数个家族办公室。曾在瑞士银行与瑞银证券任职多年,拥有近20年金融与私人银行领域经验(中国大陆、美国、新加坡、香港、台湾等国家与地区),累计服务超过230个高净值华人家族。

袁晓枫,北京大成(苏州)律师事务所律师,注册税务师、会计师、上市公司独立董事资格;三十余年财务与税务经验,先后担任企业财务经理、税务师事务所所长、税务稽查局局长等职务;加之数年的律师从业经历,在民商事领域建立起了法、商、税复合型知识体系,更由于长期从事财税法实务,积累了丰富的实战经验,可从财务、税务、法务交叉层面整体设计方案、解决问题。

课程信息:
时       间: 2019年12月14日 ~ 15日 (周六 ~ 周日) 上午9:00~12:00,下午13:30~16:30
地       点: 北京
费       用: 100.00元/人(原价:5000元/人(尊享两个全天课程+课件+两天午餐); 团购价4800元/人(3人以上成团)
报名截止: 2019月12月13日 17:00:00
讲师介绍:

▎陆 炫  新湖财富投资管理有限公司家族办公室家族信托总经理

陆老师曾供职于平安信托家族信托业务部,作为家族信托产品负责人,建立平安信托家族信托四大产品系列,为超过100个高净值家族提供家族信托服务。熟悉境内外家族信托、保险金信托的设计、结构搭建等,管理规模超过100亿。


▎颜怀江  磐合家族办公室创办人、董事长(山东信托独立董事)

颜老师专注于家族财富保全与传承领域,坚守“买方”定位,以“守、攻、传”为主线,开创了家族办公室十大服务模组,现已领衔专业团队,主持并运营数个家族办公室,凭借深厚的国际化资历背景与丰富的本土化实践经验,为多个中国超高净值家族企业客户构建了结构化的家族财富管理系统,并协助孵化其家族的单一家族办公室。曾在瑞士银行与瑞银证券任职多年,拥有近20年金融与私人银行领域经验(中国大陆、美国、新加坡、香港、台湾等国家与地区),累计服务超过230个高净值华人家族,对中国企业主面临的实际难题与阻碍有深刻的了解。


▎袁晓枫  北京大成(苏州)律师事务所律师

注册税务师、会计师、上市公司独立董事资格;三十余年财务与税务经验,先后担任企业财务经理、税务师事务所所长、税务稽查局局长等职务;加之数年的律师从业经历,在民商事领域建立起了法、商、税复合型知识体系,更由于长期从事财税法实务,积累了丰富的实战经验,可从财务、税务、法务交叉层面整体设计方案、解决问题。实务中以“法律+税务”的复合思维成功承办了多起税企争议案件解决、重大资产重组及股权架构、股权激励方案设计、财富管理税务规划等项目,国内首倡“股税同行”的理念,专注在股权与税务的整体规划领域精耕细作。

课程提纲:

【第一讲】

主题:境内家族信托实操流程和客户营销及投资配置模式解析

讲师:陆 炫  新湖财富投资管理有限公司家族办公室家族信托总经理


一、财富管理新形势概述

1、2019年中国财富管理市场概况

2、财富管理新形势下的客户需求情况

3、财富管理新形势下的家族信托发展趋势

二、家族信托产品体系搭建

(一)家族信托的定义及功能

(二)境内家族信托的类型与结构

1、资金类家族信托

2、保险金信托

(1)保险金信托交易结构

(2)保险金信托模式对比

3、股权家族信托

(1)股权家族信托交易结构

(2)股权家族信托落地难点

4、不动产家族信托

(1)不动产家族信托交易结构

(2)不动产家族信托落地难点

(三)境外家族信托的基本框架

1、CRS及经济实质法案环境下的财富管理概述

2、境外家族信托的市场概况

3、境外家族信托的结构 

三、家族信托业务操作流程和关键条款设计

(一)一般操作流程

(二)合同主体框架

(三)方案设计重点

1、信托当事人

2、信托分配条款

3、投资管理条款

四、家族信托的资产配置模式

1、全权委托型投资配置

2、部分委托型投资配置

五、家族办公室的业务要点

1、多元化的服务体系

2、境内外一体化的业务模式

3、丰富的行业经验


【第二讲】

主题:家族办公室的中国实践

讲师:颜怀江  磐合家族办公室创办人、董事长(山东信托独立董事)


一、中国民营企业的发展现状

1、中国进入家族企业传承阶段

2、创业难、守业更难

3、守业关键在于正确的观念和架构

二、家族办公室的服务介绍

1、家族办公室的资本管理

2、家族办公室可提供的服务

3、家族治理体系

三、磐合家族办公室的中国实践 

1、1个定位

2、2个角色

3、3个阶段

4、4个功能

5、5个要求

6、6个工具

四、订制化家族财富管理方案


【第三、四讲】

主题:新个税与CRS下的财富管理涉税政策解读及家族信托中的税务筹划

讲师:袁晓枫  北京大成(苏州)律师事务所律师、注册税务师


一、新个税的变化与CRS政策概述

1、新个税的变化概述

1.1简并所得项目

1.2完善费用扣除模式

1.3优化税率结构

1.4调整涉外政策

1.5变革申报方式

1.6健全社会配套

2、CRS政策概述

二、重点解读新个税与CRS下的财富管理涉税政策和筹划考量

1、税务居民身份的判定和对纳税的影响

1.1中华人民共和国个人所得税法

1.2 “工资薪金所得”境内外划分及个税纳税义务分析

2、反避税条款涉及的资本交易(境内、跨境)事项的税务考量

2.1新个税下关于“股权转让”的变与不变

2.2 反避税条款的影响

2.3反避税条款下筹划建议与对策

2.4新个税下反避税条款涉及的跨境资本交易事项的税务考量

3、天使投资人在创投行业的税务政策解读和投资考量

3.1天使投资人在创投行业的税务政策解读

3.2天使投资人在创投行业的投资考量

4、新个税与CRS的共同应对和考量

4.1纳税人识别号制度

4.2金融机构在CRS下的尽职调查及信息申报

4.3高净值人士应对CRS要解决的主要问题

4.4高净值人士应对CRS应有的涉税理念

三、财富管理和传承中的税务筹划解析

1、不动产传承中的税务政策案例解读和规划

1.1非住房与住房涉及税种

1.2房地产家族传承常用方式及涉及税务

2、家族企业股权传承中的税务筹划案例解析

2.1案例分析股权转让儿子与朋友税务区别

2.2家族企业并购重组案例

2.3家族企业股权信托经典案例

3、家族信托中的税务筹划

3.1股权家族财富基金税务问题现状研究

3.2我国家族企业股权信托税收问题

3.3股权信托设立的税务建议

3.4公益性捐赠的财税政策

注意事项:

标准价5000元(尊享两个全天课程+课件+两天午餐),团购价4800元(3 人以上成团)。在线报名预付100元,确认参加可抵扣200元学费,不参加联系客服退款。

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