2019-10-31 09:10

智信研究院成功举办券商财富管理转型活动

A股行情的不确定性使得证券公司经纪业务“靠天吃饭”的短板暴露无遗,交易量和佣金率下探导致经纪业务收入连续三年出现下滑。自去年底起,头部券商引领了向财富管理转型的大潮。但是,一方面要面对从单一的股票交易业务向综合性财富管理业务转型所带来的业绩阵痛,另一方面还需要投入相当大的人力、精力、财力和物力,同时全生命周期型财富管理模式与券商客户的长尾特征又显得格格不入,如何将客户的交易黏性转变为财富管理业务模式下投资黏性也给券商带来了非常大的挑战。

在此背景下,10月26日,智信资产管理研究院在上海举办了“券商财富管理转型——产品策略、渠道协同及资产配置”的沙龙活动,多家券商(财富条线TOP 20券商中有16家参与)经纪、财富、机构、零售、网金分管领导与部门负责人一起共话财富管理转型与进阶,并与京东金融、银行私行、信托公司的财富管理相关负责人跨界交流。活动由智信资产管理研究院研究主管、资深研究员赵梦西主持。与会嘉宾就券商财富管理转型相关的组织职能、考核、产品、客户、人员、服务与协同等方面进行了探讨。

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图:京东资管平台部总经理(智能投顾负责人)黄勃南做主题分享

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图:嘉宾讨论环节

 

供稿:智信资产管理研究院  郑斌

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