2019-11-25 01:11

智信研究院成功举办买方投顾沙龙活动

打破刚兑的大背景下,当前正值以产品驱动的模式向以客户需求驱动的模式转型过程中,资管到财富与财富到资管产业链相互承接,而基金投顾试点意味着实弹演习阶段开启。证监会10月26日发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》要求基金投顾业务按“试点先行、稳步推进”步骤实施。首批嘉实、华夏、中欧、南方、易方达等5家公募基金拔得头筹,同时有多家证券公司、基金销售公司、三方财富管理公司也在摩拳擦掌递交申请,希望赢得第二批试点资格。但有政策东风不意味着老百姓买账,如何真正坐实买方投顾,各类机构的心态调整、盈利预期都需要做足准备。

在此背景下,11月16日,智信资产管理研究院在深圳举办“新投顾时代:买方付费下的千人千面”的沙龙活动,五家投顾试点、多家基金公司、基金销售公司、证券公司、信托公司、互联网金融机构、海内外领先投顾公司等机构的分管领导与部门负责人一起共同讨论买方投顾业务新形势。活动由智信资产管理研究院高级研究员李沪生主持。与会嘉宾就投顾业务的实操案例及过程中的难点、服务思维VS产品思维、收费模式等话题进行了探讨。

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图:京东资管平台部总经理(智能投顾负责人)黄勃南做主题分享

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图:智信活动现场

本质上,买方投顾是站在客户立场上寻求资产配置解决方案,而不是站在机构立场上销售产品,因而买方投顾对持牌机构传统业务模式是一次触及灵魂的变革。坐收资产管理费的模式不会消亡,但伴随着买方投顾业务的逐步发展,可以预见的是,得客户者得天下。

到会的机构包括:蚂蚁金服、腾安基金、京东金融、陆金所、百融云创、云锋金融、兴业数金、中欧钱滚滚、华夏财富、南方基金、易方达基金、嘉实基金、鹏扬基金、盈米基金、银河证券、中融信托、中航信托、国泰基金等多家机构。

供稿:智信研究院 郑斌

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