中国的金融机构开展财富管理业务至今，已经从单纯为客户提供投资理财产品转向多元综合服务。尤其是面向超富人群提供专业化、一站式服务，不仅是一种收入来源，也是机构体现专业水平，打造品牌声誉的必争之地，更是从业者实现职业跃迁的重要路径。对于信托公司、私人银行、独立家办等机构及其相关从业者而言，理解超富人群的需求特征，掌握各类专属工具和服务模式成为赢得市场先机的必要能力储备。
鉴于此，2月25-26日，智信资管云研究有限公司在北京举办了“超富人士财富管理实务：家族投行与家族基金、离岸信托、跨境税筹、家族财富综合服务”的线下财富业务研修班。
图：智信研修班现场
第一节课，樊桦老师分享了头部信托公司以家族信托为根基，以投行思维为导向，将家族信托进阶为家族投行的宏大叙事，展现出大型信托机构独树一帜的业务视野和创新能力，令全场耳目一新。
图：曾任建信信托财富管理部执行总经理 现任江铜基金总经理 樊桦 授课
第二节课，郭亭老师细致入微的分享了关于离岸信托的实操细节，从税务的处理，到结构的安排，通过大量真实的案例向大家演示了如何通过离岸信托这种工具更好的服务境内的高净值人士，得到全场一致好评。
图：境外信托公司董事 CTA、CPA、法律职业资格证书 郭亭 授课
第三节课，程为彦老师站在专业税务师的视角，提出了在新个税大背景下，超富人士可能面临的一系列税务风险，并结合自身丰富的实操经验，对这些复杂的涉税问题提出了建议和解决方案，解决了很多同学日常工作中经常被客户问及的难题。
图：普华永道北京分所高级经理 程为彦 授课
最后一节课，刘洋老师以一位独立联合家族办公室创始团队成员的身份，分享了海内外家族办公室的创设和运营等相关事宜，从独特视角对超富人士及其家族的需求进行了解读。
图：和丰家族办公室合伙人、副总经理，香港持牌资产管理公司中国区首批正式会员（TEP），国际信托与财产从业者协会（STEP） 刘洋 授课
本期研修班的课程设置精准捕捉超富人士财富管理痛点，提供紧跟市场的实务解决方案，全方位赋能家族财富综合服务能力提升。四位老师均有超十年的相关业务从业经验，不仅能够针对理论方法提出精辟见解，更能下沉到业务细节，闭门分享亲自操刀的真实案例，并从中萃取出极具借鉴价值的展业经验。
到场参加学习的70余位同学主要来自于信托公司、私人银行、三方财富等财富管理机构，对课程内容和配套服务均给出了较高的评价，并表示期待后续会有更多相关主题的活动。
