智信·133期资管业务研修班现场
随着家族信托业务的不断发展，除了传统的普通高净值家庭的风险隔离与财富传承需求外，面向企业家群体的家企治理协同型功能也愈发凸显。
企业家的“家”与“业”是分不开的，因此，包括企业股权与控制权的传承和安排，家企间现金流转的法税合规，跨境身份与全球资产布局等问题，已经成为超高净值的企业家客户最关注的话题。
在此背景下，2024年3月23-24日，智信研究在北京举办了“家企资金流转与治理协同背景下的功能型家族信托技能提升”线下研修班。
主题一：功能型家族信托在家企治理中的应用–股权信托、股票信托、债权信托的结构设计及实操案例
第一节课，来自某头部信托公司 家族信托事业部总经理助理徐老师，结合股权信托、股票信托、债权信托，员工利益信托的实操案例，全面且详细地讲解了功能型家族信托在家企治理中的落地难点及相对应的解决方案，得到全场一致好评。
主题二：家企间资金流转的税务风险与应对方案
第二节课，普华永道北京分所高级经理程为彦老师，站在专业税务师的视角，剖析了在当前的税收环境下，超高净值客户家企间资金流转的传统路径及其税务风险，并结合自身丰富的实操经验，对这些复杂的涉税问题提出应对方案，解决了很多学员日常工作中经常涉及的难题。
主题三：离岸信托中的跨境身份规划和海外资产配置
第三节课，正评家族办公室合伙人郭亭老师，细致入微地分享了离岸信托中跨境身份规划、海外资产配置的实操细节，通过大量真实的案例向大家演示了如何通过离岸信托更好地服务超高净值客户。
主题四：家信账户资产配置方案与服务实践
最后一节课，中粮信托公司总监兼财富中心总经理任杰老师，精准捕捉家信账户服务业务展业痛点，结合实践为大家讲解了家信账户客户画像、需求分析、资产配置模式等业务细节，并针对信托公司开展家庭信托业务的路径选择提出精辟见解，引发了现场学员的共鸣和思考。
本期研修班的课程设置聚焦家企治理协同、税务风险防范、跨境资产管理等企业家与高净值客户最亟待解决的痛点，为从业者提供了具有建设性和实操性的思路与解决方案。
共计四十余家机构、近百人参加本次研修班学习，均对课程内容和配套服务给予较高评价，并表示期待更多相关主题课程的推出。
